海伦哲(11.000, 0.00, 0.00%)(300201)今日公布发行股份购买资产并募集配套资金草案。
根据方案，公司拟发行3790万股作为对价购买杨娅、深圳中亚图、 新余信德、姜敏、朱玉树等持有连硕科技合计100%的股权，交易对价为2.6亿元，发行价格为6.86元/股。
同时，拟向公司实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份23，323，616股募集配套资金不超过1.6亿元。其中，向公司实际控制人丁剑平发行股份不超过18，323，616股，向新疆盛世乾金发行股份不超过500万股。募集配套资金总额为交易对价的61.54%。
方案显示，连硕科技经审计的账面价值为2782.75 万元，整体评估值为26255万元，整体增值率为842%，增值较高。
交易对方承诺，连硕科技 2015-2018 年实现的扣非后净利润分别不低于2100万元、3000万元、4000万元和 5200万元。如实际实现净利润不满足上述承诺，则杨娅等8名股东将以股权或现金方式向公司补偿净利润差额。
