每日头条!晋江路桥建设发行1.25亿美元高级无抵押债券，息票率6.08%

久期财经讯，晋江市路桥建设开发有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，简称“晋江路桥建设”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：晋江市路桥建设开发有限公司

(资料图片)

担保人：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)

担保人评级：无评级

预期发行评级： 无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：1.25亿美元

期限：364天

初始指导价：6.3%区域

最终指导价：6.08%

息票率：6.08%

收益率：6.08%

发行价格：100

交割日：2023年6月20日

到期日：2024年6月18日

资金用途：用于偿还现有债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、澳门国际银行、中信建投国际、中信银行国际、星展银行、华泰国际、兴证国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、 中信证券、信银资本、广发证券、交银国际、民银资本、东兴证券(香港)、国泰君安国际、鼎鑫证券、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2634238526