【世界独家】齐鲁银行：齐鲁转债上市首日破发 收盘价为95.128元

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2022年12月19日，齐鲁银行的80亿元可转债挂牌上市，但发行首日迎来罕见“破发”，当日收盘报收于95.128元，期间最高价也只有98.87元。

从历史数据来看，可转债上市首日便出现破发的情况并不常见，上一只上市首日出现破发的可转债还是发生在2021年5月，而银行可转债首日便发生破发的情况则更为少见。

统计数据显示，自2019年以来，银行发行的14只可转债中，仅齐鲁转债出现“首日破发”。而在2021年7月挂牌上市的南银转债，则是在发行首日取得了超过20%的涨幅。

转股溢价率33.91% 未来转股补充资本金压力或较大 

公告显示，齐鲁转债的发行总额为80亿元，此次可转债的期限为6年。齐鲁转债的初始转股价格为每股5.87元。截至19日收盘，齐鲁银行价格为4.17元，转股价值约为71.04元，转股溢价率为33.91%。就目前来看，齐鲁转债转股价相比现在的股票价格较高，而齐鲁银行的股价表现也并不理想，这也可能导致银行股下修转债价格比较困难，对于投资这来说，通过转股获利则较为困难。

值得注意的是，本次可转债募集资金在扣除发行费用后将全部用于支持该行未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。若未来转股价持续高于现有股票价格，则未来投资者的转股意愿会较低，对于银行来说，想通过转股来增加该行资本金的压力或将增大。

2022年三季报显示，齐鲁银行的核心一级资本充足率9.27%，较上年末减少0.38个百分点；一级资本充足率11.10%，较上年末减少0.53个百分点；资本充足率14.27%，较上年末减少1.04个百分点。

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