热推荐：中金：维持康师傅控股“跑赢行业”评级 目标价14港元

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中金发布研报称，考虑到市场估值抬升，维持康师傅控股（00322）目标价14港元，分别对应今明两年15.1倍、14.2倍市盈率与17.4%上行空间； 维持跑赢行业评级。

该行预计康师傅去年收入下跌2%，净利润同比增长16.3%，剔除资产处置一次性收益后净利润同比增长12.5%，预计去年下半年收入同比下降1.2%，净利润同比增长12%。考虑饮料竞争加剧，中金分别下调集团2025、2026年盈利预测0.6%及5.6%，各至43.4亿及46.3亿元人民币（下同），引入2027年利润49.3亿元。