每日热点：突发限电！ 这些板块又要涨价了

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【盘面回顾】周一三大指数早间低开后震荡反弹，午后指数走势分化，沪指维持弱势盘整，创业板指涨超1%。板块方面，培育钻石概念股领涨，光伏、储能等赛道股再度走强，硅能源、煤炭、特高压等板块表现活跃；鸿蒙概念、数字货币、CRO概念股走弱，银行、证券等大金融板块表现低迷。总体来看，市场情绪仍在修复，个股跌多涨少，两市成交仍不足万亿。截止收盘，沪指报3276.09点，跌0.02%，成交额为3873亿元；深成指报12460.22点，涨0.33%，成交额为5891亿元；创指报2718.59点，涨1.03%，成交额为2028亿元。

从盘面上看，有机硅、热泵、HJT电池、虚拟电厂、超临界发电、煤炭等板块涨幅居前，操作系统、数字货币、智慧政务，白酒、医药跌幅较大，市场总体还是形成了磨叽震荡格局。周一做多主力军是新能源分支，而做空主力军是自主可控，这两个现在就是多头和空头的两股势力，基本是此消彼长，没法普涨，而消息面上，当天对于自主可控其实是有一定的利好，美国商务部周五发布最终规定，对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件；金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。

但是当天大部分EDA概念都是高开低走或者是冲高回落，无论是华大九天还是广信材料，相反低位的申通地铁到迎来了涨停，说明资金就是在做高低位切换，而作为第三代半导体材料的金刚石概念比EDA稍微强一些，至少大部分个股还能顶着，没有高开低走。所以现在尤其是对于炒作幅度较大的品质，如果晚间出利好需要谨防高开低走。

新能源这块主要是被宁德时代带动，包括了光伏、虚拟电厂、特高压、风电、还有HJT电池均出现了大幅拉升，有机硅方面我就不多分析了一周前就重点说了机会，主要就是因为硅料的涨价，冬天工业硅下游多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20%+，龙头合盛硅业也创出了新高。对于电和煤这块，主要是高温天气几十年来最强，用电负荷也频创最高纪录，电力调度显得越发关键，对虚拟电厂、储能等带来利好。

而现在市场最高板已经下降到了3板，东晶电子、中京电子都是3连板，说明游资活跃度已经明显下降，而市场容错率也越来越低，只要晋级失败就是大面，类似赛象科技、日盈电子、南方精工、奥维通信等，只有日出东方得到修复，它代表的是热泵这条线，大家可以留下，这个品种是新出现的小题材，应该活跃度要比之前热点来的强，还有就是文一科技大面之后做了反包不露头，它代表是chiplet和机器人这条线，这些都是接下来可以关注的品种。

消息面上，近期南方省份持续高温天气，用电需求攀升，部分地区出现“优化用电”，其中相对严肃的是四川省，要求从8月15号到20号，所有工业电力用户全停，放高温假，让电于民。大致汇总了下四川省产能占全国比较大的一些产业：碳酸锂产能大约占比50%左右、工业硅和硅料总产能占比均在15%左右、磷矿产量占比约14%、负极石墨化产能占比约17%，停电带来的冲击不小。昨晚中孚实业、通威股份、四川美丰等发布公告，表示受到了四川限电的影响，目前情况下，如果只是停6天，那影响还相对可控；但时间超出预期，必然加剧碳酸锂和硅料供应的紧张。近期亚洲金属网工业级和电池级碳酸锂报价上涨2000元/吨、1000元/吨；而硅料价格也可能涨价，对相关题材火上加油了，因此化工中的碳酸锂、工业硅、磷化工、石墨等品种还有望延续炒作。

另外，科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设十个示范应用场景，分别为智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等。科技股力挺人工智能和无人驾驶等，在这些领域我们没被卡脖子，甚至不落后于美国但目前只是发布通知，还没有具体的政策和措施出台，所以对人工智能、自动驾驶等板块有一定刺激，但估计不会太大！因为这些概念还在探索中，并没有形成产业链的优势。

从技术上看，大盘在经过了周四中阳反弹之后迎来了2天分歧，这样就说明了一点大盘现在并非强势，真正强势格局会持续拉升，目前大盘是处于60分钟级别中枢震荡，区间大致在3250-3300点之间，目前大方向我还是先看反弹，但是由于现在指数没有走强，因此要突破3300点压力位之前必须要有个深度回踩，也就是最好调整到3250点附近，这样才能吸引更多的资金入场，因此结论是指数应该还有回踩，回踩以机会对待。