环球聚焦：满屏大牛！2万亿赛道火到爆 大资金抢筹“卖水人”(名单)

今日(8月18日)大盘全天震荡调整，创业板指相对偏强，两市今日成交额10541亿，较上个交易日缩量204亿。截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.08%。

板块方面，第三代半导体、消费电子、一体化压铸、热泵等板块涨幅居前，猪肉、教育、农业、白酒等板块跌幅居前。

光伏板块又爆发两市第二只千元股诞生

【资料图】

今日2万多亿市值的光伏板块再度大涨超3%，ST天龙20CM涨停；昱能科技、固德威、明冠新材等涨超11%；晶盛机电、禾迈股份等涨超10%。

消息面上，科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。其中提出，研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术。

今日光伏微型逆变器龙头之一的禾迈股份盘中一度大涨超13%，触及1098.88元/股的历史新高，收盘涨超10%，成交金额6亿，值得注意的是禾迈股份7月7日曾首度站上千元大关，随后股价回调，今日该股再次站上千元大关，成为继贵州茅台之后的两市第二只千元股。

与国内不同的是，欧洲占主流的分布式光伏(户用)，恰好是微型逆变器的主要应用场景。

今年欧洲电价大涨，促使欧洲加速向清洁能源转型。据财联社，近日德国交付的基本负荷电价上涨13.3%，创下555欧元/兆瓦时的历史新高。

东吴证券表示，2022年以来欧洲能源价格大涨，电价与传统能源价格高度关联，能源价格高涨推动欧洲居民电价大幅上涨。

东吴证券指出，电价大涨叠加政策推动，欧洲户储装机预计翻番以上增长，超出市场预期。预计2022年欧洲户储能装机量有望超4GWh，同比增长超150%，未来复合增速有望持续超100%。

光伏“卖水人”获持续关注

虽然逆变器火到发烫，但从主力持续净买入角度看，设备股才是这波光伏牛市的“大赢家”。

东方财富Choice数据显示，自4月27日反弹至今，光伏板块个股中，有44只个股主力净流入天数超20天以上。

具体来看，主力净流入天数最多的是晶盛机电，主力净买入49天；排名第二的是奥特维，主力净买入47天。

金博股份、捷佳伟创、阳光电源、高测股份、固德威、禾迈股份、中信博、迈为股份、福斯特等个股主力净买入天数均在40天以上。

上述数据表明，作为光伏行业的“卖水人”的设备股，才是主力资金持续关注的重点对象。

比如排名第一、第二和第三的晶盛机电、奥特维、金博股份分别是长晶设备龙头、串焊机龙头与热场设备龙头。

而捷佳伟创为TOPCon设备龙头；高测股份为金刚线+切片代工龙头，迈为股份为HJT设备龙头。

而净流入天数靠前的逆变器股则有阳光电源、固德威、禾迈股份3只；中信博与福斯特则为光伏跟踪支架与光伏胶膜龙头。

主力资金：抢筹超80亿最爱阳光电源

东方财富Choice数据并显示，自4月27日至今，有18只光伏股获得主力资金净买入，总金额超81亿元。

具体来看，阳光电源净买额排第一，主力净买入超23亿元；排名第二的是晶盛机电，主力净买入超16亿元。

昱能科技、捷佳伟创、固德威、快可电子、上机数控、迈为股份、高测股份、金博股份等个股主力净买额在7.8亿元至2亿元之间。

从净买额靠前的个股看，光伏逆变器，光伏设备、硅片等为主力资金重点布局的细分领域，其中设备股最多。

机构后市展望

对于光伏股的后市，机构纷纷发表自己的看法。

西南证券认为，目前电新各板块估值处于均值水平，各细分板块处于行情博弈期间，未来走势将出现分化，应把握细分板块中长期逻辑。目前各板块中仍强烈推荐光伏板块，硅料新增产能将开始逐步释放，下游需求将获得充分满足，环比增速提升。短期看，从二季度光伏业绩看，全行业(硅料至组件及相关辅件)基本实现环比增长，下半年硅料产能释放将带来装机增速上涨，长期看，各国新能源替代化石能源需求增大，强烈建议积极布局光伏板块。

东吴证券研报中指出，进入2022年8月，硅料价格持续上行，单晶复投料、致密料和菜花料涨幅达1.5%左右，继续创历史新高，截至2022年8月3日复投料价格涨至30.2万元/吨。硅片价格随硅料价格再度上涨，反映下游需求旺盛。一线电池片厂家仍站稳脚步与组件厂家持续博弈，价格有较大幅度上涨。产业链持续涨价，组件报价已超过2元/W。

投资建议方面，东吴证券表示强烈看好组件和逆变器环节的成长alpha，强烈推荐：逆变器(锦浪科技、德业股份、阳光电源、固德威、禾迈股份、昱能科技)，组件(隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源)和金刚线环节(美畅股份)，看好格局稳定的玻璃、胶膜(福莱特、福斯特、海优新材，关注信义光能)和硅料硅片电池片龙头(通威股份、大全能源、爱旭股份，关注TCL中环、上机数控等)。

（文章来源：东方财富研究中心）